《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2020》共分為九篇，內(nèi)容從宏觀經(jīng)濟(jì)到能源領(lǐng)域各個(gè)行業(yè)，覆蓋面廣，具有一定的廣度和深度。包括：綜合篇、能源消費(fèi)、能源供給、能源投資、能源價(jià)格、能源科技裝備、能源體制改革、國(guó)際合作、展望篇。分別對(duì)煤炭、石油、天然氣、電力、可再生能源、氫能等行業(yè)的運(yùn)行情況進(jìn)行梳理和總結(jié)，從客觀準(zhǔn)確的最新數(shù)據(jù)入手，進(jìn)行簡(jiǎn)明入理的分析，全面反映了2019年至2020年最近時(shí)間點(diǎn)的能源發(fā)展總體狀況，以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下的能源領(lǐng)域新情況、新特點(diǎn)、新問題。報(bào)告從2019年以來能源行業(yè)熱點(diǎn)、焦點(diǎn)、難點(diǎn)問題出發(fā)，跟蹤國(guó)內(nèi)能源行業(yè)改革和發(fā)展脈絡(luò)，通過大量的數(shù)據(jù)和生動(dòng)的圖表全面說明一年多來能源行業(yè)取得的成績(jī)和存在的問題，通過定性和定量的方式客觀地分析發(fā)掘現(xiàn)象背后的成因，對(duì)2020年及未來能源市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)和展望，并提出了對(duì)策建議。對(duì)從事能源決策工作、業(yè)務(wù)工作和研究工作的人員都具有較高的參考價(jià)值。主要內(nèi)容有：
一、宏觀經(jīng)濟(jì)與能源增速下降
2019年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，發(fā)展水平邁上新臺(tái)階，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升。能源總體總量穩(wěn)定增長(zhǎng)，能耗水平總體下降。
?。ㄒ唬┖暧^經(jīng)濟(jì)增速與能源總體消費(fèi)增速穩(wěn)定
2019年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為990865億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)6.1%。全年能源消費(fèi)總量48.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)3.3%。煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)1.0%，原油消費(fèi)量增長(zhǎng)6.8%，天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)8.6%，電力消費(fèi)量增長(zhǎng)4.5%。
圖1 2016-2019年能源消費(fèi)總量及同比增速
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中能智庫(kù)《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2020》
?。ǘ┪覈?guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化
2019年，煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的57.7%，比上年下降1.5個(gè)百分點(diǎn)；天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的23.4%，上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。
圖2 2019年全國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中能智庫(kù)《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2020》
2019年，電能占終端能源消費(fèi)比重繼續(xù)提高，能源利用效率不斷提高。我國(guó)單位產(chǎn)值能源消費(fèi)為0.49噸標(biāo)煤/萬元。重點(diǎn)耗能工業(yè)企業(yè)單位電石綜合能耗下降2.1%，單位合成氨綜合能耗下降2.4%，噸鋼綜合能耗下降1.3%，單位電解鋁綜合能耗下降2.2%，每千瓦時(shí)火力發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降0.3%。全國(guó)萬元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放下降4.1%。
圖3 2015-2019年全國(guó)單位產(chǎn)值能源消費(fèi)
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中能智庫(kù)《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2020》
?。ㄈ?020年宏觀經(jīng)濟(jì)和能源總體形勢(shì)展望
冠狀病毒疫情雖然會(huì)對(duì)一季度的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)造成一定的影響，但沒有改變我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展的環(huán)境和態(tài)勢(shì)。將一季度經(jīng)濟(jì)增速下滑的影響推演至全年，預(yù)期全年GDP增速在5%左右，能源消費(fèi)總量同比增速2%左右。
二、煤炭?jī)r(jià)格呈現(xiàn)下行走勢(shì)
2019年，煤炭行業(yè)在改革和創(chuàng)新中，不斷完善和發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更優(yōu)。
?。ㄒ唬┟禾抗┙o整體較為寬松
2019年，煤炭新增產(chǎn)能逐步釋放，供給端較為寬松。全年原煤產(chǎn)量37.5億噸，比上年增長(zhǎng)4.2%，供給增速基本保持了2018年的節(jié)奏，供給并未過度擴(kuò)張。2020年1-2月份，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)原煤4.9億噸，日均產(chǎn)量815萬噸，同比下降6.3%。
圖4 2009-2019年國(guó)內(nèi)原煤產(chǎn)量以及增速
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中能智庫(kù)《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2020》
2019年，我國(guó)進(jìn)口煤炭總量為3億噸，同比增長(zhǎng)9.97%，從煤炭總量角度來看，我國(guó)煤炭進(jìn)口主要來源國(guó)是澳大利亞、印度尼西亞、俄羅斯和蒙古。2020年1-2月份，進(jìn)口煤炭6806萬噸，同比增長(zhǎng)33.1%，增速較大。
圖5 2008-2019年煤炭進(jìn)口量以及增速
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中能智庫(kù)《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2020》
?。ǘ┟禾肯M(fèi)增速明顯回落
2019年，全國(guó)煤炭消費(fèi)量約39.66億噸，消費(fèi)量增長(zhǎng)1.0%。2020年1-2月，全國(guó)煤炭消費(fèi)量約5.7億噸，同比減少6.5%。
圖6 2014-2020年國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量以及增速
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中能智庫(kù)《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2020》
（三）煤炭?jī)r(jià)格逐季下降
2019年，動(dòng)力煤價(jià)格重心下移，2019年動(dòng)力煤5000大卡、550大卡均價(jià)分別為514元/噸、592元/噸，同比2018年下跌10.76%、9.34%。2020年春節(jié)后，煤炭?jī)r(jià)格小幅反彈，但在疫情的影響下，煤炭?jī)r(jià)格重回弱勢(shì)，并創(chuàng)3年新低。
圖7 2017-2020年煤炭?jī)r(jià)格
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中能智庫(kù)《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2020》
（四）煤炭體制改革不斷深化
2019年，煤炭供給側(cè)改革進(jìn)一步深化。淘汰落后產(chǎn)能方面，30萬噸/年以下煤礦處置方案印發(fā)，煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制取消。煤炭行業(yè)未來的發(fā)展方向是智能化，2019年，煤礦機(jī)器人重點(diǎn)研發(fā)目錄印發(fā)，全國(guó)煤礦薄煤層智能開采現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)召開。2020年3月，國(guó)家發(fā)展改革委等8部委印發(fā)了《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，煤炭行業(yè)智能化發(fā)展持續(xù)深化。
?。ㄎ澹┟禾啃袠I(yè)2020年展望
2020年，煤價(jià)會(huì)呈現(xiàn)震蕩下行的走勢(shì)。預(yù)計(jì)2020年煤炭均價(jià)將同比分別下跌15%，秦皇島5500大卡動(dòng)力煤均價(jià)為503噸/元。
三、石油價(jià)格大幅下挫
2019年，全球市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大。2020年，石油價(jià)格受冠狀病毒疫情影響大幅下挫，WTI原油價(jià)格由2019年年末60美元/桶一度跌破20美元/桶，布倫特原油由2019年年末65美元/桶跌至24美元/桶。
?。ㄒ唬┦凸┙o增加
2019年，全國(guó)原油產(chǎn)量1.91億噸，同比增長(zhǎng)0.8%，扭轉(zhuǎn)連續(xù)三年下降勢(shì)頭。2020年1-2月，原油生產(chǎn)保持增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)原油3200萬噸，日均產(chǎn)量53.3萬噸，同比增長(zhǎng)3.7%。
圖8 2009-2019年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量及增速
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中能智庫(kù)《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2020》
2019年，我國(guó)原油凈進(jìn)口量呈現(xiàn)平穩(wěn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年國(guó)內(nèi)進(jìn)口原油5.06億噸，同比增長(zhǎng)9.5%，增速較上年減緩0.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)第3年維持在10%左右。原油對(duì)外依存度升至72.5%，較上年提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。2020年1-2月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口原油8609萬噸，同比增長(zhǎng)52%。累計(jì)進(jìn)口成品油494.3萬噸，同比下降13.6%。
?。ǘ┦拖M(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)
《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告（2020）》數(shù)據(jù)顯示，2019年，國(guó)內(nèi)原油表觀消費(fèi)量達(dá)6.96億噸，同比增長(zhǎng)7.3%，增速較上年加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。2020年1-2月份，成品油表觀消費(fèi)量4194萬噸，同比下降14.1%。
圖9 2009-2019年我國(guó)原油消費(fèi)量及增速
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中能智庫(kù)《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2020》
（三）石油價(jià)格明顯下跌
2019年國(guó)際油市被“雙弱”基調(diào)下的供需角力所左右。WTI、布倫特原油期貨均價(jià)較2018年分別下跌12.1%和10.5%。進(jìn)入2020年，冠狀病毒疫情影響原油下游需求，而QPEC+會(huì)議對(duì)減產(chǎn)并沒有達(dá)成一致，國(guó)際原油價(jià)格大幅下挫。2020年3月9日，布倫特原油期貨周一大幅跳空低開25%，WTI原油期貨跌幅擴(kuò)大至27%。3月30日，WTI原油跌破20美元/桶。
圖10 2017-2020年國(guó)際油價(jià)變化情況
資料來源：中能智庫(kù)《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2020》
?。ㄋ模?020年石油行業(yè)展望
2019年，全球原油價(jià)格低位震蕩，進(jìn)入2020年，OPEC+會(huì)議對(duì)于減產(chǎn)沒有達(dá)成一致，同時(shí)新冠肺炎疫情對(duì)原油需求產(chǎn)生較大的影響，國(guó)際原油價(jià)格暴跌。
若沙特、俄羅斯價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)，2020年二季度油價(jià)水平（布倫特）或?qū)⒊掷m(xù)在30-40美元區(qū)間低位震蕩；若沙特和俄羅斯協(xié)商停止價(jià)格戰(zhàn)，市場(chǎng)均衡價(jià)格應(yīng)該能夠反彈至3月6日收盤水平（布油45美元左右，即周五減產(chǎn)會(huì)議結(jié)束，周日沙特下調(diào)官價(jià)之前的價(jià)格水平）；若雙方最終能夠協(xié)議減產(chǎn)或者部分減產(chǎn)，均衡價(jià)格可能將反彈至3月6日開盤和收盤水平之間（布油45-50美元區(qū)間）。
四、天然氣價(jià)格進(jìn)入下行通道
2019年，我國(guó)圍繞油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)、管網(wǎng)改革等重點(diǎn)領(lǐng)域推出了一系列改革措施，國(guó)家油氣管網(wǎng)公司掛牌成立，國(guó)產(chǎn)氣增儲(chǔ)上產(chǎn)態(tài)勢(shì)良好，天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)成效顯著，天然氣供應(yīng)保障總體平穩(wěn)。
?。ㄒ唬┨烊粴夤┙o持續(xù)增加
2019年，天然氣產(chǎn)量為1736.2億立方米，同比增長(zhǎng)9.8%；中國(guó)進(jìn)口天然氣9656萬噸，同比增長(zhǎng)6.9%，較2018年同期增速降低25個(gè)百分點(diǎn)。2020年1-2月，天然氣生產(chǎn)較快增長(zhǎng)。生產(chǎn)天然氣314億立方米，日均產(chǎn)量5.2億立方米，同比增長(zhǎng)8.0%。
圖11 2009-2020年天然氣產(chǎn)量
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中能智庫(kù)《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2020》
?。ǘ┨烊粴庀M(fèi)增速趨緩
2019年，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，天然氣行業(yè)增速減緩，天然氣表觀消費(fèi)量3067億立方米，同比增長(zhǎng)9.4%，增速環(huán)比2018年下降8.7個(gè)百分點(diǎn)。2019年，世界天然氣消費(fèi)量排名前三的國(guó)家為美國(guó)、俄羅斯和中國(guó)，合計(jì)消費(fèi)量占全球比重為41%。2020年1-2月，天然氣表觀消費(fèi)量527億立方米，同比增長(zhǎng)1%。
圖12 2009-2020年天然氣表觀消費(fèi)量
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中能智庫(kù)《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2020》
（三）天然氣價(jià)格逐步下降
2019年，受國(guó)際LNG供大于求，國(guó)內(nèi)消費(fèi)增速放緩等因素影響，LNG價(jià)格在上個(gè)采暖季結(jié)束后逐步下降。全年LNG低點(diǎn)出現(xiàn)在9月下旬，進(jìn)入10月底，國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格迎來年內(nèi)第一個(gè)高點(diǎn)進(jìn)入供暖季，城鎮(zhèn)燃?xì)庑枨笈噬?，LNG價(jià)格隨之上漲。但是進(jìn)入12月，LNG價(jià)格出現(xiàn)罕見下滑。2020年受政策和疫情影響，價(jià)格低位運(yùn)行。
圖13 2017-2020年LNG出廠價(jià)格
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中能智庫(kù)《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2020》
?。ㄋ模┨烊粴馐袌?chǎng)改革突破
我國(guó)天然氣價(jià)格改革的總體思路為“管住中間、放開兩頭”，形成上游多渠道主體、中游統(tǒng)一的國(guó)家管網(wǎng)集輸、下游多家城市燃?xì)馄髽I(yè)的“N+1+N”油氣市場(chǎng)體系。上游領(lǐng)域改革不斷深化，油氣勘查開采全面放開；中游國(guó)家管網(wǎng)公司成立，統(tǒng)一負(fù)責(zé)天然氣的輸運(yùn)工作；天然氣價(jià)格改革繼續(xù)深入，門站價(jià)格面臨消亡。
?。ㄎ澹┨烊粴庑袠I(yè)展望
受疫情影響，預(yù)計(jì)2020 年天然氣消費(fèi)量增速6.3%，消費(fèi)增速放緩。原油價(jià)格下挫的情況下，國(guó)際氣價(jià)進(jìn)入下降通道，國(guó)內(nèi)各級(jí)政府出臺(tái)政策降氣價(jià)，2020年天然氣均價(jià)較2019年同比下跌20%，達(dá)到3070元/噸。
五、電力運(yùn)行總體平穩(wěn)
2019年，電力工業(yè)在大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的情況下，電力結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，非化石能源裝機(jī)和發(fā)電量進(jìn)一步提升，棄風(fēng)棄光問題明顯緩解，電力市場(chǎng)化改革取得進(jìn)展，現(xiàn)貨交易試點(diǎn)邁出實(shí)質(zhì)性一步，電力服務(wù)水平不斷提升，電力營(yíng)商環(huán)境繼續(xù)改善。
（一）電力行業(yè)總體運(yùn)行情況
2019年，在經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，生產(chǎn)穩(wěn)步上升，新動(dòng)能不斷發(fā)力的情況下，全國(guó)全社會(huì)用電量72255億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)4.5%，增速比上年回落4個(gè)百分點(diǎn)；日均用電量197.96億千瓦時(shí)（按365天/年計(jì)算）；人均用電量5161千瓦時(shí)。2020年1-2月份，全國(guó)全社會(huì)用電量10203億千瓦時(shí)，同比下降7.8%,增速比上年同期回落12.2個(gè)百分點(diǎn)。
圖14 2009-2020年全社會(huì)用電量及增速
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中能智庫(kù)《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2020》
2019年，第一產(chǎn)業(yè)用電量780億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量49362億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.1%；第三產(chǎn)業(yè)用電量11863億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.5%；城鄉(xiāng)居民生活用電量10250億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.7%。從用電占比看，受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅速崛起，三產(chǎn)和居民生活用電占比逐年增加，一產(chǎn)和二產(chǎn)用電占比逐漸減小。
圖15 2010-2019年各產(chǎn)業(yè)用電量占比情況
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中能智庫(kù)《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2020》
?。ǘ╇娏?yīng)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
2019年，全國(guó)電力投資（電源、電網(wǎng)合計(jì)）投資達(dá)到7995億元，5年來首次低于8000億元，與2018年的8161億元相比，投資總額縮減2個(gè)百分點(diǎn)。其中，全國(guó)主要電力企業(yè)電源工程建設(shè)完成投資3139億元、同比增長(zhǎng)12.6%。全國(guó)電網(wǎng)工程完成投資4856億元、同比下降9.6%。2020年1-2月，電源投資投資額138億元，同比降低43.5%；2020年1-2月，電源投資投資額217億元，同比下降10.9%。
圖16 2009-2020年電源和電網(wǎng)投資增速情況
資料來源：中能智庫(kù)《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2020》
從主要發(fā)電企業(yè)的電源工程完成情況來看，除水電、風(fēng)電實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)外，其余均有所降低。其中，火電工程投資630億元、同比下降20.0%，為2004年來投資額最小；核電工程投資335億元、同比下降25.0%。受國(guó)家補(bǔ)貼政策的影響，風(fēng)電投資1171億元，同比增長(zhǎng)81.3%，而太陽能、生物質(zhì)發(fā)電等投資189億元，投資規(guī)模比去年大幅下降。
（三）電力生產(chǎn)清潔化趨勢(shì)明顯
2019年，火電仍然是電力生產(chǎn)的主力電源，但發(fā)電量占比比上年降低1.5個(gè)百分點(diǎn)，水電發(fā)電量占比上漲0.2個(gè)百分點(diǎn)，而太陽能、風(fēng)電、核電發(fā)電量占比分別提高，同比分別增長(zhǎng)24.0%、5.7%、14.3%，電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
圖17 2011-2019年全國(guó)份電源類型發(fā)電量占比情況
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中能智庫(kù)《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2020》
?。ㄋ模╇娏π袠I(yè)展望
受宏觀經(jīng)濟(jì)總需求降低影響，電力消費(fèi)增速有望降至3%。降電費(fèi)政策取向下，電價(jià)繼續(xù)下降。光伏、陸上風(fēng)電在補(bǔ)貼徹底退出的情況下，有望繼續(xù)搶裝。
冠狀病毒疫情的突然爆發(fā)，給國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)和能源行業(yè)帶來很大的負(fù)面沖擊，石油價(jià)格首當(dāng)其沖大幅下挫，煤炭、天然氣、電力、新能源等行業(yè)均遭受到一定的負(fù)面影響。在此情況下，2020年國(guó)內(nèi)能源總體形勢(shì)要弱于2019年，經(jīng)濟(jì)和能源消費(fèi)增速放緩已成定局。樂觀的是，經(jīng)過全國(guó)人民的努力，當(dāng)前我國(guó)國(guó)內(nèi)疫情已經(jīng)得到基本控制，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正逐步恢復(fù)正常。2020年下半年，能源行業(yè)需求將會(huì)重新恢復(fù)，整體呈現(xiàn)前低后高的走勢(shì)。
